В основе сюжета фильма – история молодого человека по имени Макс (актер и сорежиссер Дмитрий Сергин), чьё неординарное видение окружающего мира позволяет ему перемещаться во времени и пространстве, а также путешествовать внутри сознания других людей. Природа сверхспособностей героя вовсе не мистическая, его дар – следствие развитого воображения и особого устройства мышления.
Сценарий картины создавался Татьяной Воронецкой вместе с единомышленником Дмитрием Сергиным при участии Александра Астремского.